داستان فیلم به بررسی روابط پر سر و صدا بین "پیوتر چایکوفسکی" مشهورترین آهنگساز روسی تاریخ و همسرش "آنتونینا میلیوکوا" می پردازد و ...

ایوان که در آستانه 21 سالگی است قصد دارد تا با دختری زیبا به نام واسیلیسا ازدواج کند. اما زمانی که واسیلیسا در مسکو ربوده می‌شود و به دام می‌افتد، ایوان و دوستانش باید برای نجات او به دنیای امروز سفر کنند و …

پس از اینکه مردی به نام ایوان صلح و آرامش را به سرزمین جادویی بلگوری بازمی گرداند و نیروهای خبیث را شکست می دهد، متوجه می شود که یک هیولاهای شرور دیگر وارد سرزمین آنها شده است. اکنون با کمک و همراهی دوستانش تلاش می کند تا هیولا را از بین ببرد و ...

هنگامی که ایوان با دوستان جدید خود در محلی به نام بلیگووری ملاقات می کند، تلاش او در کشور جدید برای جاودانه کردن عشق آغاز می شود و ...